Dcera milionáře Elisea -  mladá dívka Marisela trpí nevyléčitelnou chorobou, v posledním roce života však otěhotní a při porodu dcery umírá. Eliseova druhé žena Victoria je vdova se dvěma syny - dvojčaty Anibalem a Rodolfem. Victoria je zlá žena, která se bojí, aby novorozeně nezdědilo majetek, který chce pro svého syna Anibala. Victoria se tedy rozhodne vyměnit Mariselinu holčičku za mrtvé dítě z cirkusu, který právě přijel do města. O několik let později - Z Rodolfa vyrostl slušný muž, který se v cirkuse seznamuje s cikánskou tanečnicí Peregrinou a zamilují se do sebe. Peregrina jako by z oka vypadala Marisele, což vzbuzuje hlubokou nenávist ve Victorii, která svěří své tajemství Anibalovi. Ten se začne vydávat za Rodolfa a poté, co ho jeho milenka Abigail zabije je Peregrina obviněna z jeho vraždy....

Jedná se remake venezuelské telenovely Kassandra s Coraimou Torres v hlavní roli.

Překlad: Peregrina (Tulačka)

Země výroby: Mexiko - USA

Rok výroby: 2005

Produkce: Televisa

Píseň: Edith Márquez - Peregrina